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盘前必读丨大盘“有意”放慢节奏 深港通获批多空分歧加剧

昨日回顾

16日,沪深两市小幅高开后走势分化,呈现沪弱深强的局面。受银行、酿酒、保险、券商等板块回调拖累,沪指在年线附近承压,全日在3100点的高位上窄幅震荡。盘面上,多元金融、医疗保健、房地产、仓储物流等板块涨幅靠前,银行、酿酒、保险、券商等板块则出现不同程度的回调。市场对深港通的预期较为明显,深市指数明显强于沪市。昨日恒生指数一度站上23000点,再创年内新高,继续为深港通提前“试镜”;沪股通净流入50.19亿元,创2015年8月26日以来新高。两地股市相关概念股也有所异动,不过A股市场的深港通概念股表现更加强势。

昨日市场一个明显特征是前期带领大盘站上3100点的银行、保险、券商板块回调,绩优的酿酒、水泥、电力等板块紧随其后。宁波银行、中国银行、南京银行和工商银行等多只银行股单边下行,放量大跌。其中,宁波银行收跌6.78%,成交金额达到50.6亿元创历史新高,股价也已涨至历史高位附近,参与救市的国家队已解套。宁波银行龙虎榜显示,五大抛售席位均为机构席位,抛售金额在4.65亿元至4.74亿元,合计卖出金额占总卖出金额的比重高达46.3%,业界推测是国家队出手控制市场节奏。

正当市场反弹出现犹豫的时刻,盘后传来深港通获批的重磅消息。此前,多数投资者认为,大盘面临年线压力,周二出现回调整理属正常现象。可是,昨日市场稍有调整成交量就急剧下降,资金快进快出的意图明显;权重股和题材股重归以往跷跷板的效应,使市场难以形成三线做多的格局。这说明交投双方仍比较活跃,但多空分歧也开始加大。深港通的推出总体利好港股,主要是为港股市场带来内地“活水”。中金公司认为,整体而言,香港市场估值较低、股息收益率较高,预计稳定的市场环境将推动全球资金向香港回流。但长期来看资金到底是会呈现南向还是北向的净流入,取决于深市和港市的强弱对比关系。

操作建议:

钱坤投资:大盘在长阳突破3100点之后,蓝筹股拉动消耗的量能较大,且目前指数离均线系统有较大差距,所以出现高位调整。调整过程较为温和,并未出现获利盘回吐所出现的剧烈震荡。创业板指走势也较为稳定。大盘走出中期底部的反弹行情不会迅速结束,持仓风险较小,回调走稳可以加仓。

巨丰投顾:昨日市场走势出现分化:连续急拉快涨的沪指小幅高开后冲高回落,深市则震荡上行。大盘周一创下7个月新高后,存在调整需求。银行板块指数周一创年内新高,昨日出现调整可以说是预期之中。银行股歇脚,有利于后市的行情向纵深发展。

开源证券:后市行情仍将以结构化的热点交替为主。操作上,由于举牌概念的强势带动了房地产板块的回归,建议投资者可以继续关注估值低的相关个股。在大蓝筹方面,建议关注受益于深港通概念的保险股和券商股。此外,也可逢低介入举牌概念、国企改革、军工、白酒、量子通讯等主题投资机会。

长城证券:市场短期内仍将维持区间震荡,但中枢已提升至3000-3100点区间。建议投资者继续关注蓝筹股中有业绩和抗通胀的板块,如家电、汽车、食品饮料等。

国泰君安:深港通引入增量资金有限,非市场决定变量。假设深港通开通初期每日额度参照沪港通,即北向深股通每日130亿。如果未来半年深股通平均每日额度使用率达到5%-10%(沪港通开通半年期间正值A股大牛市,沪股通平均每日额度使用率约为9.8%),预计将为A股市场带来750-1500亿左右的增量资金,约占目前深成指流通市值8.5万亿的0.9%-1.8%,对市场短期流动性影响有限。尽管政策推出有利于短期市场风险偏好的提升,但并非决定市场走势的核心变量。

平安证券:沪港通催化了A股上一轮牛市行情,深港通开通能否复制值得期待。深港通开通后,从沪港通情况来看,港股通总额度使用率已达81%,南下资金的热情更高,因此深港通实施后A股的资金可能是净流出,不过影响微乎其微。长期来看资金到底是会呈现南向还是北向的净流入,取决于深市和港市的强弱对比关系。”

海通证券:从行业估值来看,整体估值法下港股的日常消费、金融估值比A股高,而A股的工业、电信服务等比港股高。深港通开通后,A股受益品种逻辑仍和沪港通类似,即低估值、高股息率、品种稀缺性的个股;港股方面,考虑到估值溢价,港股的科技类、优质中小盘标的是市场关注热度较高的标的。

1、深港通正式获批,不再设总额度限制

8月16日,中国证监会与香港证监会签署联合公告,原则批准建立深港股票市场交易互联互通机制。另据公告,深港通总额度取消,北向每日额度130亿元人民币,深港通每日南向额度105亿元人民币。沪港通总额度取消,于此公告之日起即时生效。另外,港股通投资者仅限于机构投资者及证券账户、资金账户余额合计不低于50万元的个人投资者。因经纪业务增长,券商行业有望率先获利。

相关个股:华泰证券、西部证券、国信证券、光大证券、第一创业

2、电煤价格环比大涨6%,概念股望乘涨价东风

发改委16日公告显示,7月份中国电煤价格指数环比上涨6.14%,涨幅比6月扩大4个百分点。其中冀北环比涨幅11.40%,蒙西环比涨幅9.85%。值得提及的是,最近焦炭价格反弹势头强劲,16日更是爆涨近7%。此外,国务院16日召开常务会议,部署钢铁煤炭行业化解产能过剩专项督查工作。业内认为,近期由于局部供给偏紧,产地焦煤价格出现大幅上涨,未来9月将进入基建和房地产开工旺季,炼焦煤价格的上调预期或将得到确认。

相关个股:靖远煤电、恒源煤电、大同煤业

3、量子通信未来将迎爆发期

量子科学实验卫星的升空标志着我国空间科学研究又迈出重要一步。国内量子通信短期市场规模在100-130亿元左右,长期市场规模将超过千亿元。

相关个股:新海宜、凯乐科技、三力士、神州信息、中信国安

4、深圳国资改革会议将开,本地股表现望超预期

据媒体16日报道,深圳市国资委日前召开党委会议,提出拟于近期召开全市国有企业改革座谈会,贯彻落实中央和省、市有关精神,总结经验、研判形势,部署下一步改革发展工作。此前,深圳国资委提出,2016年深圳将全面落实深化国有企业改革,重点做好市场化改革等五方面工作,并实施“大国资”战略,开展“走出去”并购重组,推动国企并购重组做大做强。

相关个股:深圳燃气、深振业A、深深宝A

5、东北等老工业基地振兴三年滚动实施方案将印发

国家发改委今日召开定时定主题新闻发布会指出,近期即将印发《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案》。将按照党中央国务院的决策部署,深入贯彻落实今年中发7号文件和2014年国发28号文件精神,结合东北地区当前经济形势,抓紧研究出台更有针对性、更有力的支持措施,充分调动中央和地方两个积极性,强力推进供给侧结构性改革,深入推进国企改革等重点领域改革,加快培育新动能发展新经济,支持和推动东北地区通过改革和开放来重振雄风。

相关个股:沈阳机床、哈空调、龙江交通

国务院批准深港通

国务院8月16日批准深港通实施方案。

深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股,以及深圳证券交易所上市的A+H股公司股票。深港通总额度取消,北向每日额度130亿元人民币,深港通每日南向额度105亿元人民币。沪港通总额度也即日取消,港交所(00388.HK)总裁称,设每日额度可预防市场流动过猛。港股通个人投资者门槛为50万元,证监会称深港通将促进人民币国际化,深港通推出还需4个月左右准备时间。

国泰君安认为,深港通开通预计将为A股带来750-1500亿增量资金。不过,值得注意的是,深港通获批后,A50期指小幅拉升0.65%后,一路向下跌收1.44%,谨防利好出尽成利空。

国常会:

部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查,确保完成既定目标任务;复制推广自贸试验区贸易便利化措施,引导金融机构加大对有订单、有效益企业的信贷支持,帮助企业规避汇率风险,扩大跨境电商等试点。

沪股通抄底资金创近一年新高:

继前7个交易日沪股通资金连续呈现净流入之后,周二沪股通资金再度大幅流入,截至收盘,沪股通当日资金净流入50.19亿元。至此,沪港通资金连续8个交易日累计净流入122.09亿元。50.19亿元净流入也创下了自去年8月26日75亿元净流入的新高。

社保基金二季度大幅调仓:

从已经披露的半年报数据来看,社保基金总计持股数量达到19.18亿,总市值339亿。从社保基金持仓个股的行业分布来看,医药生物行业个股数量最多,公用事业、机械设备、传媒次之。防御性行业在二季度更受社保基金青睐。

本轮债转股序幕拉开:

经过近两年的谈判,负债近千亿中钢集团债转股方案基本落地,目前有关方案已经上报国务院,很快将有实质性进展。决策层反复强调的此轮债转股和过去最大的不同在于“市场化”,在最新的方案中,有了更为详细的表述:取消试点规模,强调“一企一策、一事一议”。

七部门出台新规加强房地产中介管理:

近日,央行、住建部等七部门联合印发相关管理意见,要求各地核验房源信息,已出售或出租的房屋,要在合同签订之日起2个工作日内将房源信息撤除;中介机构不得为不符合交易条件的保障性住房等房屋提供中介服务;中介机构不得提供或与其他机构合作提供首付贷等违法违规的金融产品和服务,不得将金融服务与其他服务捆绑等。

新股:

广信材料今日申购代码300537,顶格申购获配20签;宏盛股份网上发行最终中签率0.0325%,山东赫达中签率0.03%,两股周三出中签号。

今日看点:

万科(02202.HK):向深铁购买资产尚未达成共识,宝能系与华润未在异动期交易公司股票

万科发布关于发行股份购买资产的进展公告称,有关事项尚未达成共识,公司将持续就向深铁购买资产方案和相关方进行沟通,尽快推动各方达成共识,但本次交易的推进仍存在不确定性。除地铁集团外,公司仍在与其他潜在交易对手方进行谈判,仍有意以现金支付的方式收购该潜在交易对手所持有的部分与公司现有业务相关的资产或股权,从而加快公司新业务的拓展,提升本公司新业务的市场地位。根据方案,万科拟以发行股份的方式向地铁集团购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权,宝能系、华润对此表示反对。

此外,万科A(000002.SZ)发布交易异常波动公告称,宝能系与华润未在异动期交易公司股票。

嘉凯城(000918.SZ):持股5%以上股东减持逾2754万股

公司持股5%以上股东浙江省天地实业发展有限责任公司于2016年5月19日至2016年8月16日,通过大宗交易合计减持无限售条件股份2754.52万股,占总股本的1.5267%。本次减持完成后,天地实业持股总数变为9020.78万股,占公司总股本的4.9999%。截至今日收盘,嘉凯城涨9.99%,报12.00元,已经连续斩获三个涨停板,八月至今涨幅高达76.47%,突破去年6月11.03元高点,创出“股灾”以来新高。

恒大(03333.HK)人寿现身亿利洁能(600277.SH)股东榜

亿利洁能披露半年报,报告期内公司实现营业收入44.6亿元,同比增长16.61%;实现净利润1.56亿元,同比增长56.35%。值得注意的是,公司前十大股东名单中,出现恒大人寿保险有限公司-传统组合A的的身影,持股数量为937万股,持股比例为0.45%。

天业股份(600807.SH):全资孙公司拟5200万澳元收购澳洲金矿

全资孙公司明加尔金源公司通过竞价收购的方式,收购Conquest Mining持有的CQT Gold 100%股权、CQT Holdings 100%股权及编号为EPM 15597的勘探矿权,涵盖在Pajingo、Twin Hills、Wirralie三个矿地。本次交易整体交易对价为5200万澳元。交易完成后,明加尔金源公司将持有CQT Gold和CQT Holdings100%的股权,并通过CQT Holdings间接持有NQM Gold 2 Pty Ltd100%的股权。此外,明加尔金源公司将直接拥有编号为EPM15597的矿权,并通过持有CQT Gold、CQT Holdings的股权拥有16项矿权及编号为EPM26209的矿权的申请权。

*ST新集(601918.SH):控股股东拟变更为中煤集团

*ST新集公告,公司控股股东国投公司于8月16日与中煤集团签订了股份无偿划转协议,国投公司拟将其持有的全部公司78529.22万股(占公司总股本的30.31%)A股股份无偿划转给中煤集团。划转完成后,中煤集团将成为公司控股股东,公司实际控制人不变,仍为国务院国资委。公司股票将于8月17日复牌。

【定增并购】

思美传媒(002712.SZ):

拟以15.47亿元的价格收购杭州掌维科技股份有限公司100%股权、上海观达影视文化有限公司100%股权和上海科翼文化传播有限公司20%股权。交易完成后,观达影视、掌维科技、科翼传播将成为上市公司的全资子公司。同时,公司拟配套募资不超过7.41亿元。公司股票8月17日复牌。

开元仪器(300338.SZ):

拟以12亿元的价格购买上海恒企教育培训有限公司100%的股权、以1.82亿元的价格购买中大英才(北京)网络教育科技有限公司70%的股权;同时,募集配套资金不超过4.7亿元。交易完成后,上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块。

【中报业绩】

双汇发展(000895.SZ):

公司2016年上半年实现净利润21.51亿元,同比增长8.51%。此外,公司2016年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。

华讯方舟(000687.SZ):

公司2016年上半年实现净利润1.17亿元,同比增长2985.21%。

渝三峡A(000565.SZ):

公司2016年上半年实现净利润3387万元,同比下降77.66%。

华夏幸福(600340.SH):

公司2016年上半年实现净利润39.57亿元,同比增长30.5%。

合锻智能(603011.SH):

公司预计上半年实现净利润2130万至2380万元,同比增长70.00%至90.00%。

天瑞仪器(300165.SZ):

公司2016年上半年实现净利润3648万元,同比增长32.54%。

东方能源(000958.SZ):

公司2016年上半年实现净利润2.43亿元,同比下降22.25%。

新大陆(000997.SZ):

公司2016年上半年实现净利润2.36亿元,同比增长25.81%。

初灵信息(300250.SZ):

公司2016年上半年实现净利润4,984.43万元,同比增长399.23%。

酒钢宏兴(600307.SH):

公司2016年上半年实现净利润2.27亿元,同比增长114.82%。

华远地产(600743.SH):

公司2016年上半年实现净利润2.44亿元,同比增长84.29%。

天喻信息(300205.SZ):

公司2016年上半年实现净利润3525.43万元,同比增长82.24%。

国药股份(600511.SH):

公司2016年上半年实现净利润2.92亿元,同比增长12.11%。

【增减持】

宏昌电子(603002.SH):

控股股东累计减持近5%公司股份宏昌电子8月16日发布公告称,接到控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.函告,2016年2月22日起,EPOXY BASE通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份3060万股,占公司股份总数的4.98%。减持后,EPOXY BASE仍持有公司股份28440万股,占公司总股本的46.32%。

岳阳兴长(000819.SZ):

第二大股东兴长集团计划自本公告披露之日起十五个交易日之后至2016年12月31日,以集中竞价方式减持公司股份,减持股份数量不超过200万股,不超过公司总股本的0.774%,减持价格不低于25元/股。目前,兴长集团持有公司股份40,715,580股,占公司总股本的15.75%。

吴通控股(300292.SZ):

股东谭思亮于2016年8月9日、8月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份共计560万股,占公司总股本的1.76%,合计套现2.33亿元。

宝钛股份(600456.SH):

控股股东宝钛集团于5月23日至8月15日期间,通过华融证券华证护航1号定向资产管理计划增持公司股份430.27万股,占公司总股本的1%,其此次增持计划已实施完毕。

南玻A(000012.SZ):

股东深国际控股(深圳)有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司于2015年5月27日至2016年8月16日期间,分别减持公司股份356万股、1860万股,即合计减持2216万股,占公司总股本的1.07%。

慈星股份(300307.SZ):

控股股东宁波裕人投资于8月15日通过证券交易所大宗交易共计减持公司无限售条件流通股290万股,占公司股份总数的0.36%。减持后,裕人投资持有公司股份248,235,016股,占总股本的30.95%,仍为公司控股股东。

森源电气(002358.SZ):

控股股东森源集团计划在未来六个月内(自8月17日起),通过深交所(包括但不限于集中竞价和大宗交易)择机增持公司股份,增持价格不高于25元/股,累计增持金额不超过12亿元人民币。

【重大事项】

新疆城建(600545.SH):

公司于近日收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局《中标通知书》,通知公司中标国道218线阿热勒托别至那拉提段公路工程第AN-2标段,中标价为514,861,751.81元人民币,工期为1137日历天。

山东路桥(000498.SZ):

多家子公司拟参与投标山东高速(600350.SH)济南至青岛高速公路改扩建主体工程项目的部分项目,同时承诺中标后与招标人指定的基金管理公司签署合伙协议向基金(有限合伙企业)出资,通过项目施工收入和投资回报获得收益。路桥集团被确定为济青北线第六标段项目候选人和中标单位,中标金额为34.1亿元。

皖能电力(000543.SZ):

公司与国电力源共同出资在安徽省安庆市望江县设立望江风电,公司和国电力源分别以49%、51%的比例投资。

双良节能(600481.SH):

公司昨日收到了华能招标有限公司签发的《中标通知书》,确定公司为华能宁夏大坝电厂四期(2×660MW) 工程第一批辅机间接空冷系统(钢结构塔方案)设备采购招标中标单位。中标金额为19,530万元。

露笑科技(002617.SZ):

公司拟使用自有资金分期出资10亿元设立顺通新能源汽车服务有限公司。露笑科技同时发布了半年报,2016年上半年,公司实现营业收入6.37亿元,同比下降44.05%;实现净利3824万元,同比增长35%。

分众传媒(002027.SZ):

全资子公司FMHI拟设立全资子公司重庆市分众小额贷款有限公司(暂定名),注册资本为5000万美元,FMHI以自有资金进行出资,占注册资本的100%。

乾照光电(300102.SZ):

和君正德与邓电明签署了《股份转让协议》,拟通过正德远盛以协议转让方式受让邓电明持有的上市公司6000万股股份,占上市公司总股本的8.52%。交易完成后,和君正德及其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)合计持有上市公司11000万股股份,占上市公司总股本的15.61%。上述股份的转让价格经交易双方协商确定为7.0元/股,股份转让价款合计为人民币42000万元。

五洋科技(300420.SZ):

拟与深圳市前海汇鑫富投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立深圳市前海弘毅华浩投资有限公司,注册资本为6000万元。

*ST獐岛(002069.SZ):

“和岛一号证券投资基金”不是员工持股计划,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东与“和岛一号证券投资基金”均不存在关联关系。

华斯股份(002494.SZ):

子公司沧州市华卓投资拟以自有资金500万元,收购萍乡明月夏天科技合伙企业(有限合伙)持有深圳未来时刻电子商务有限公司10%的股权。

美国股市

美联储加息预期加强:纽约联储行长威廉-达德利(William Dudley)的鹰派言论加重了美股承受的抛盘压力。他表示美国央行下次加息已经临近,最快可能在9月份加息。亚特兰大联储行长丹尼斯-洛克哈特在周二发表讲话称,不排除今年加息一次的可能性,尽管尚无具体时间。

美股周二收跌:投资者正在权衡联储要员发出鹰派言论、油价大涨、美元走软以及CPI指数表明美国通胀仍然低迷等因素。道指跌84.03点,报18,552.02点,跌幅为0.45%;标普指数跌12.00点,报2,178.15点,跌幅为0.55%;纳指跌34.90点,报5,227.11点,跌幅为0.66%。?

国际油价

原油期货价格周二连续第四个交易日收高,?纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨84美分,或1.8%,收于每桶46.58美元。过去三个交易日内,WTI期货价格上涨近10%。

国际金价

北京时间17日凌晨,黄金期货价格周二收高。美元与美股下跌提振黄金投资兴趣,推动金价创两周来最大单日涨幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨9.40美元,或0.7%,收于每盎司1356.90美元,为8月4日以来收盘新高。

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