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欣龙控股拟以8.32亿元收购两家药企_第一财经

欣龙控股9日公告称,拟以以发行股份和支付现金相结合的方式购买王江泉、范冰合计持有的华卫药业 100%股权及葛德州、孙伟合计持有的德昌药业 70%股权,并募集配套资金。当中现金2.2亿元,发行股份支付6.12亿元。

公告称,本次用于购买资产的发行股份数量为88,498,551股,发行价为6.91元。

此外,欣龙控股还拟向海南永昌和、蓝星金石及国傲远辉等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量预计不超过88,136,034股,募集资金总金额预计不超过60902万元。本次募集配套资金扣除本次交易相关费用后的净额用于支付本次交易中的现金对价及标的公司的募投项目建设。发行股份价格为6.91 元/股。

公告称,王江泉作为业绩补偿义务人,承诺华卫药业2016年、2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2800万元、5500万元、8000万元和10000万元;葛德州作为业绩补偿义务人,承诺德昌药业2016年、2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3520万元、3950万元、4420万元。

标的公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,补偿义务人应当按该差额对公司进行补偿(如此前年度已补偿金额大于该差额的则该年度无需补偿)。